Dokumentation
SoPasst Dokumentation
Ein praxistauglicher Leitfaden für fachliche Anwender und technische Verantwortliche: Setup, Ablauf, Sicherheit und Support mit klaren Entscheidungspfaden.
Wie können wir helfen?
Alle Anleitungen
20 Anleitungen
Konto und Sicherheit
Abo, Pakete und Nutzungslimits
Tarif, Laufzeit, enthaltene Funktionen und Nutzungslimits nachvollziehen.
Buchhaltung
Ausgaben und Kassenbuch erfassen
Betriebliche Ausgaben und Barbewegungen mit Belegbezug dokumentieren.
Zahlungen
Bankimport und Zahlungszuordnung (geplant)
Der Bankimport kommt in einer späteren Version; Zahlungen können derzeit manuell erfasst werden.
Auswertungen
Berichte und Steuerberater-Export
Zeiträume prüfen und kontrollierte Arbeitspakete für die steuerliche Beratung erstellen.
Datenübernahme
Daten aus einem anderen System übernehmen
Importdateien prüfen, Felder zuordnen und Datensätze in kontrollierten Schritten übernehmen.
Konto und Sicherheit
Datenschutz und Kontolöschung
Datenexport, Aufbewahrung und irreversible Kontoschritte bewusst unterscheiden.
Dokumente
Dokumentarten im Überblick
Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und weitere Belege passend einsetzen.
Kommunikation
E-Mail und Dokumentversand
Absender, Empfänger, Nachricht und Anhang vor jedem Versand kontrollieren.
Erste Schritte
Erste Schritte mit SoPasst
Firmendaten einrichten, den ersten Kunden anlegen und die erste Rechnung vorbereiten.
Dokumente
Gutschrift und Storno richtig verwenden
Ausgestellte Dokumente nachvollziehbar berichtigen, ohne Originale zu überschreiben.
Automatisierung
KI-Assistent und Freigaben
Vorschläge prüfen und sensible Aktionen nur bewusst bestätigen.
Stammdaten
Kunden und Lieferanten verwalten
Kontaktdaten sauber erfassen, prüfen, bearbeiten und archivieren.
Zahlungen
Offene Posten und Mahnungen
Fällige Rechnungen prüfen, Zahlungen erfassen und Mahnungen kontrolliert vorbereiten.
Hilfe
Probleme eingrenzen und Support kontaktieren
Fehler sicher dokumentieren, den aktuellen Zustand prüfen und gezielt Hilfe anfordern.
Stammdaten
Produkte, Leistungen und Lager
Wiederverwendbare Positionen anlegen und Bestände nachvollziehbar führen.
Dokumente
Rechnungen erstellen und ausstellen
Vom Entwurf über die Prüfung bis zum unveränderbaren ausgestellten Dokument.
Konto und Sicherheit
Rollen, Zugriff und Kontosicherheit
Zugriffsrechte, Zwei-Faktor-Anmeldung und sensible Aktionen bewusst verwalten.
Einrichtung
Unternehmensprofil und Steuereinstellungen
Pflichtangaben, Bankverbindung, Kleinunternehmerstatus und Nummernkreise kontrolliert hinterlegen.
Dokumente
Wiederkehrende Rechnungen einrichten
Vorlagen und Ausstellungsintervalle für regelmäßig wiederkehrende Leistungen kontrollieren.
Zahlungen
Zahlungslinks und SEPA (nicht in dieser Version)
Zahlungslinks und SEPA-Lastschrift sind nicht enthalten; Kunden zahlen per Überweisung, Sie erfassen die Zahlung manuell.