Dokumente
Dokumentarten im Überblick
Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und weitere Belege passend einsetzen.
Passenden Beleg wählen
Wählen Sie den Dokumenttyp nach dem tatsächlichen Geschäftsvorfall. So bleiben Ablauf, Status und spätere Auswertungen nachvollziehbar.
- Angebot für ein unverbindliches oder befristetes Leistungsangebot.
- Auftrag für eine bestätigte Bestellung oder Auftragsbestätigung.
- Lieferschein für die dokumentierte Lieferung ohne Zahlungsforderung.
- Rechnung für die endgültige Zahlungsforderung.
- Gutschrift oder Storno für die nachvollziehbare Berichtigung eines ausgestellten Dokuments.
- Mahnung für eine fällige und weiterhin offene Forderung.
- Wiederkehrende Rechnung für regelmäßig gleichartige Leistungen.
- Bestellung für eine Bestellung bei einem Lieferanten.
- Brief für allgemeine Geschäftskorrespondenz ohne Rechnungswirkung.
Dokumente weiterführen
Wenn die Detailansicht eine Umwandlung anbietet, können Daten in den nächsten Dokumenttyp übernommen werden. Prüfen Sie danach Empfänger, Positionen, Datum und Beträge erneut.
Wichtig
Erwartetes Ergebnis
Der gewählte Dokumenttyp bleibt in Navigation, Entwurf und Detailansicht eindeutig erkennbar. Bei einer Umwandlung entsteht ein neuer, verknüpfter Entwurf mit den übernommenen Ausgangsdaten.
Häufige Probleme
Eine nicht angebotene Umwandlung passt entweder nicht zum aktuellen Status oder ist für diesen Dokumenttyp nicht vorgesehen. Fehlende Pflichtdaten können das Ausstellen verhindern.
Sicher weiterarbeiten
Prüfen Sie Dokumenttyp und Status des Ausgangsdokuments. Erstellen Sie keinen Ersatztyp nur zur Umgehung einer Sperre; korrigieren Sie den Entwurf oder wählen Sie den fachlich richtigen Ablauf.