Konto und Sicherheit
Datenschutz und Kontolöschung
Datenexport, Aufbewahrung und irreversible Kontoschritte bewusst unterscheiden.
Daten exportieren
Erstellen Sie vor einer Kontoschließung die benötigten Exporte und prüfen Sie, ob gesetzlich aufzubewahrende Unterlagen vollständig und sicher archiviert sind.
Unterschiedliche Vorgänge
- Benutzerzugang entfernen bedeutet, dass eine Person nicht mehr auf den Mandanten zugreifen kann.
- Stammdatensatz archivieren blendet ihn aus aktiven Abläufen aus, erhält aber historische Bezüge.
- Konto- oder Mandantenlöschung ist ein weitreichender Vorgang mit eigenen Prüf- und Aufbewahrungsgrenzen.
Vor einer Löschanforderung
- Prüfen Sie offene Rechnungen, laufende Zahlungen und wiederkehrende Abläufe.
- Exportieren Sie benötigte Dokumente und Berichte.
- Entfernen Sie nicht mehr benötigte Integrationen und Zugänge.
- Lesen Sie die angezeigten Folgen und Fristen vollständig.
- Bestätigen Sie nur den exakt beabsichtigten Umfang.
Wichtig
Erwartetes Ergebnis
SoPasst zeigt vor einer weitreichenden Löschung den betroffenen Umfang, notwendige Bestätigungsschritte und verbleibende Aufbewahrungsgrenzen. Eine abgeschlossene Anfrage wird eindeutig bestätigt.
Häufige Probleme
Fehlende Owner-Berechtigung, offene Verpflichtungen oder gesetzliche Aufbewahrung können eine sofortige Löschung verhindern. Archivieren und Löschen sind nicht derselbe Vorgang.
Sicher weiterarbeiten
Brechen Sie ab, wenn Umfang oder Folge unklar sind. Erstellen und prüfen Sie zuerst die erforderlichen Exporte und wenden Sie sich für eine konkrete Löschanfrage über den offiziellen Supportweg an SoPasst.