Stammdaten
Kunden und Lieferanten verwalten
Kontaktdaten sauber erfassen, prüfen, bearbeiten und archivieren.
Kunden anlegen
- Öffnen Sie Stammdaten und anschließend Kunden.
- Wählen Sie Neuer Kunde.
- Erfassen Sie Name, Anschrift, Land und gewünschte Kontaktdaten.
- Ergänzen Sie bei Bedarf UID-Nummer, Zahlungsziel, Sprache und interne Hinweise.
- Speichern Sie den Datensatz.
Lieferanten anlegen
Lieferanten werden in einem eigenen Bereich geführt. Erfassen Sie dort jene Unternehmen, von denen Sie Waren oder Leistungen beziehen. Das erleichtert später die Zuordnung von Ausgaben.
Vor Verwendung prüfen
- Verwenden Sie die rechtliche Bezeichnung des Geschäftspartners.
- Kontrollieren Sie Land und Postleitzahl.
- Prüfen Sie eine UID-Nummer, bevor Sie sie für eine steuerliche Behandlung verwenden.
- Hinterlegen Sie keine sensiblen Informationen in frei formulierten Notizfeldern.
Bearbeiten und archivieren
Stammdaten können aktualisiert werden. Wird ein Kontakt nicht mehr benötigt, archivieren Sie ihn, statt historische Bezüge zu entfernen. Bereits ausgestellte Dokumente behalten ihren gespeicherten Datenstand.
Wichtig
Erwartetes Ergebnis
Nach dem Speichern erscheint der Geschäftspartner in der passenden Liste und lässt sich über die Detailansicht öffnen. Eine Archivierung entfernt ihn aus der aktiven Auswahl, erhält aber historische Bezüge.
Häufige Probleme
Fehlender Name, unvollständige Adresse oder eine ungültige UID-Eingabe kann das Speichern oder die spätere steuerliche Verwendung verhindern. Filter können einen gespeicherten Eintrag ausblenden.
Sicher weiterarbeiten
Korrigieren Sie die markierte Angabe und prüfen Sie danach aktive Filter oder den Archivstatus. Legen Sie keinen doppelten Datensatz an, bevor Sie Suche und archivierte Einträge geprüft haben.