Erste Schritte
Erste Schritte mit SoPasst
Firmendaten einrichten, den ersten Kunden anlegen und die erste Rechnung vorbereiten.
Bevor Sie beginnen
Halten Sie Firmenname, Geschäftsanschrift, Steuernummer, gegebenenfalls UID-Nummer und Ihre Bankverbindung bereit. Diese Angaben werden später auf Dokumenten verwendet.
In drei Schritten zur ersten Rechnung
- Öffnen Sie nach der Anmeldung die geführte Einrichtung und ergänzen Sie Ihre Unternehmensdaten.
- Wählen Sie im Bereich Stammdaten Kunden und legen Sie mindestens einen Kunden an.
- Öffnen Sie Dokumente, wählen Sie Neue Rechnung und ergänzen Sie mindestens eine Position.
Vor dem Ausstellen prüfen
- Stimmen Name und Anschrift des Kunden?
- Sind Leistungsbeschreibung, Menge, Preis und Umsatzsteuersatz korrekt?
- Sind Rechnungsdatum, Leistungsdatum und Zahlungsziel plausibel?
- Zeigt die Vorschau Ihre Firmendaten und Bankverbindung vollständig?
Wichtig
Was als Nächstes sinnvoll ist
Ergänzen Sie häufig verwendete Produkte oder Leistungen, prüfen Sie Ihre PDF-Vorlage und aktivieren Sie für Ihr eigenes Konto eine zusätzliche Anmeldesicherung.
Erwartetes Ergebnis
Unternehmensdaten und Kunde sind gespeichert, der Rechnungsentwurf zeigt mindestens eine vollständige Position und die Vorschau enthält die richtigen Pflichtangaben.
Häufige Probleme
Fehlende Anschrift, Steuerprofil oder Bankverbindung wird oft erst bei der Vorschau oder beim Ausstellen sichtbar. Ein Entwurf ohne Kunde oder vollständige Position kann nicht abgeschlossen werden.
Sicher weiterarbeiten
Folgen Sie dem konkret angezeigten Hinweis zurück zu Unternehmen, Steuern oder dem Rechnungsentwurf. Prüfen Sie danach die Vorschau erneut und stellen Sie erst aus, wenn alle Angaben stimmen.