Einrichtung
Unternehmensprofil und Steuereinstellungen
Pflichtangaben, Bankverbindung, Kleinunternehmerstatus und Nummernkreise kontrolliert hinterlegen.
Unternehmensdaten
Öffnen Sie Einstellungen. Hinterlegen Sie die rechtliche Firmenbezeichnung, Geschäftsanschrift und jene Kontaktdaten, die auf Ihren Dokumenten erscheinen sollen.
Steuerprofil
- Tragen Sie Ihre Steuernummer ein.
- Ergänzen Sie Ihre UID-Nummer, wenn Ihr Unternehmen eine besitzt.
- Wählen Sie den zutreffenden Umsatzsteuerstatus.
- Kontrollieren Sie die verwendeten Steuersätze gemeinsam mit Ihrer steuerlichen Beratung.
Bankverbindung
Hinterlegen Sie die IBAN des Kontos, auf das Kunden Rechnungen bezahlen sollen. Prüfen Sie die Darstellung anschließend in der Dokumentvorschau.
Nummernkreise
SoPasst vergibt Dokumentnummern beim Ausstellen. Ändern Sie Nummernkreis-Einstellungen nur vor dem produktiven Start oder nach abgestimmter fachlicher Prüfung.
Wichtig
Abschlusskontrolle
Erstellen Sie einen Entwurf, öffnen Sie die Vorschau und kontrollieren Sie jede Kopf- und Fußzeile. Erst danach sollten Sie das erste echte Dokument ausstellen.
Erwartetes Ergebnis
Gespeicherte Firmen-, Steuer- und Bankdaten erscheinen nach dem Neuladen unverändert in den Einstellungen und korrekt in der Dokumentvorschau.
Häufige Probleme
Ungültige UID- oder IBAN-Formate, fehlende Pflichtangaben oder widersprüchliche Steueroptionen verhindern das Speichern beziehungsweise Ausstellen.
Sicher weiterarbeiten
Korrigieren Sie den konkret markierten Bereich und speichern Sie nur diesen Abschnitt. Öffnen Sie anschließend einen Entwurf und prüfen Sie die PDF-Vorschau; verwenden Sie bei steuerlichen Zweifeln fachliche Beratung.