SoPasst Dokümantasyon Rehberi

Ödemeler

Açık alacaklar görünümünde faturayı, müşteriyi, vadeyi ve kalan tutarı inceleyin. İhtar hazırlamadan önce önceki ödemelerin kaydedildiğini doğrulayın.

Belgeler

Kesilmiş belge değiştirilemez. Özgün faturayı inceleyip tam olarak hangi tutarın iptal veya alacak kaydına konu olacağını belirleyin. Numarasını, PDF’sini ve denetim geçmişini koruyun.

Ödemeler

CSV veya MT940 ekstre aktarımı sonraki bir SoPasst sürümü için planlanıyor. Otomatik banka bağlantısı da kullanılamıyor. Paket listesinde özellik görünmesi bu akışı etkinleştirmez.

Veri aktarımı

Eski sistemden eksiksiz dışa aktarım alın ve değişmemiş bir yedek saklayın. Küçük, temsilî bir dosyayla başlayın. Kesilmiş faturalar için özgün PDF gereklidir; eksik özgün belge aktarım önizlemesini durdurur.

Belgeler

Müşteri teklifi kabul etmeden önce teklif, onaylanmış istek için sipariş, teslim edilen mallar için irsaliye ve ödenmesi gereken tutar için fatura kullanın. Diğer belge türlerinin de ayrı amacı vardır; gerçek işleme uygun türü seçin.

İletişim

Ayarlar'ı, ardından E-posta'yı açın. Gönderici ve otomasyon bölümünde gönderici adını ve isteğe bağlı yanıt adresini belirleyin; belge şablonları her belge türü ve dil için konu ve mesajı tutar. Kesimden sonra otomatik gönderim açıksa belge kesildiği anda kayıtlı adrese e-postayla gider – kesme penceresi bunu ve alıcıyı önceden söyler.

Belgeler

Belgeler bölümünü açın, Fatura türünü seçin ve görünen oluşturma eylemini kullanın. Listeyi açmak tek başına taslak oluşturmaz.

Muhasebe

Giderler bölümünde tedarikçi, tarih, açıklama, tutar, vergi oranı ve kategoriyi kaydedin. Varsa dayanak fişi ekleyin veya bağlantısını belirtin. Kaydetmeden önce net, KDV ve brüt tutarları özgün belgeyle karşılaştırın.

Hesap ve güvenlik

Hesabı kapatmadan önce sunulan veri dışa aktarımlarını inceleyin. İndirilen dosyaları güvenle saklayın ve yalnız yetkili kişilerle paylaşın. İşletmenizin gereken kayıtlarının kapsandığını doğrulayın.

Ana veriler

Müşteriler bölümünde açık bir ad, fatura adresi, ülke ve iletişim bilgilerini girin. Gerekiyorsa UID’yi kontrol edin. Müşteriyi faturada seçmeden önce anlaşmaya uygun ödeme vadesini ayarlayın.

Ödemeler

Online ödeme bağlantıları ve SEPA tahsilatı mevcut SoPasst sürümünde hiçbir pakette yoktur. SoPasst müşterilerinizden para çekmez ve ödeme sayfası oluşturmaz. Müşterileriniz faturaları, kesilen her faturada yazan banka bilgilerinize havale ederek öder.

Hesap ve ödeme

Şirket aboneliğini sahibi yönetir. Fiyat sayfasında Starter, Pro, Business ve Enterprise paketlerini karşılaştırın. Tüm fiyatlara KDV dahil değildir. Her pakette aylık, yıllık peşin, 12 aylık promosyon ve 24 aylık promosyon seçenekleri vardır; onaylamadan önce kesin tutarı ve süreyi Stripe Checkout’ta kontrol edin.

Raporlar

Raporlar bölümünde istenen tarih aralığını seçin. İlgili fatura, ödeme ve giderlerin kapsanıp kapsanmadığını kontrol edin. Beklenmeyen boşlukları toplamları paylaşmadan önce araştırın.

Hesap ve güvenlik

Şirket sahibi üyeliği ve hassas abonelik işlemlerini yönetir. Her ekip üyesine yalnız işi için gereken rolü verin. Görevi değişen veya ayrılan kişinin erişimini yeniden değerlendirin.

İlk adımlar

Şirket adı, iş adresi, vergi numarası, varsa UID ve banka bilgilerinizi hazır bulundurun. Bu bilgiler kesilen belgelerde kullanılır.

Yardım

Hata mesajının tamamını okuyun. İşlemi yinelemeden önce listeyi veya ayrıntı sayfasını yenileyerek başarılı olup olmadığını kontrol edin. Özellikle gönderim, aktarım, ödeme ve fatura kesme işlemlerinde buna dikkat edin.

Kurulum

Şirket ayarlarında resmî adı, iş adresini, vergi numarasını ve gerekiyorsa UID’yi denetleyin. Bu bilgiler kesilmiş faturalarda yer alır; devam etmeden önce resmî kayıtlarınızla karşılaştırın.

Belgeler

Tekrarlanan faturalar düzenli aralıklı süregelen anlaşmalara uygundur. Müşteri, hizmet, fiyat, vergi uygulaması ve başlangıç tarihinin geçerli olduğunu doğrulayın.

Ana veriler

Ürünler bölümünde ayırt edici ad, açıklama, birim, birim fiyat ve vergi oranı girin. Kalemin ürün mü hizmet mi olduğunu seçin. Kaydetmeden önce tutarı kontrol edin; katalog fiyatı her faturayı denetleme gereğini kaldırmaz.

Otomasyon

Fatura veya muhasebe görevini tercih ettiğiniz dilde anlatın. Asistan eksik müşteri, hizmet, fiyat, tarih veya vergi bilgisini sorabilir. Yanıt bir öneridir; kesilmiş fatura değildir.